April Olsen og Penny Barber, den rigtige stedfar, skiftes med sin unge stedsøn

To amatør stedfædre, April Olsen og Penny Barber, skiftes til at glæde hinanden. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til hardcore action. Begge kvinder har store røve og store numser, der hopper op og ned, mens de bevæger sig sammen. Kameravinklen sætter dig lige midt i handlingen, hvilket giver dig et intimt billede af alle handlingerne. Efterhånden som drengene bliver mere tændte, bytter de stilling og skiftes til at glæde hinanden.