Teen søster og hennes venn har en tabu trekant med Vivian Taylor

Vivian Taylor engasjerer seg i en tabubelagt trekant med en ung sissy og venninnen hennes. Jentene er begge studenter, men de har en tiltrekning til hverandre som er vanskelig å motstå. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper, utforske hver tomme av huden deres. Etter hvert som natten utvikler seg, bytter jentene på å ha sex på hverandre, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. En jente legger seg til og med ned på alle fire og gir fra seg et høyt stønn mens hun føler seg penetrert. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intime møtet, fra jentenes lekne småprat til jentenes intense orgasmiske uttrykk. Det er tydelig at disse tenåringene ikke er søstre, men venner som er komfortable med å utforske seksualiteten sin sammen.