Sara Jay, een cougar met een grote kont, en Karen Fisher, een brunette, nemen het op tegen een grote zwarte lul

Twee beeldschone brunettes, Sara Jay en Karen Fisher, gaan een wild triootje aan met een goed bedeelde zwarte man. De vrouwen beginnen met een intense pijpbeurt, om de beurt zijn enorme lid te zuigen tot hij keihard is. Ze gaan dan over tot intense face-sitting-actie, waarbij ze om de beurt hun gezicht laten drukken tegen de harde schacht van de grote zwarte lul. De mannen wisselen van ding en geven elke vrouw een handjob terwijl ze ook deepthroat-actie ondernemen. Uiteindelijk bereiken ze allemaal het ultieme hoogtepunt, waarbij een gelukkige kerel zijn lading over hun beide grote konten spuit. Dit is een video die je gezien moet hebben voor fans van grote, harde en harde terrasieten.