Italiensk trekant med Rome Major og Alex Mac med mini hingst, små bryster og pik

To smukke italienske babes, Rome major og Alex Mac, engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet sort mand. Den petite rødhårede og tynde brunette skiftes til at ride på minihingstens massive medlem, mens de stønner af fornøjelse. De skifter stilling flere gange, hvor begge mænd skiftes til at sutte og ride deres partners pik. Da handlingen varmes op, går de videre til bagfra og cowgirl, hvor hver kvinde ivrigt tager hver tomme af deres partners hårde pik.