두 명의 아름다운 여성이 섹시한 수영복을 입고 테네리페의 해변에 둘 다 누디스트이며 서로의 몸을 탐구하고 싶어합니다. 한 명은 가슴이 큰 계모를 둔 멋진 빨간 머리로, 그것도 레즈비언 애인입니다. 친구가 뒤에서 합류하면서 그녀는 등을 대고 누워 있습니다. 키스를 시작하면서 한 명은 다른 한 명을 몸으로 괴롭히기 시작합니다. 다른 한 명은 저항하지 못하고 자신의 보지로 놀기 시작하여 다른 사람들이 쾌감에 신음하게 만듭니다. 마침내 그들은 모두 절정에 도달하여 강력한 오르가즘으로 폭발합니다. 이 여자들은 자매가 아니라 수년간 함께 탐험해 온 친구들이 분명합니다.
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