Babička Kumalott ovládá mladé lesbičky Natashu a Natashu Starr

Dvě mladé a krásné blonďaté lesbičky, Natasha Starr a Kumalott, se zapojují do intenzivní hry BDSM. Tyto zkušené babičky vědí, jak potěšit své mladší protějšky. Začínají prozkoumáváním těl navzájem prsty a používají je k prozkoumání každého centimetru pokožky. Jak napětí narůstá, vyměňují si pozice a střídají se ve vzájemném prstění, sténají rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Starší žena pak převezme kontrolu, ovládá obě tyto dívky svou kouzelnou hůlkou a používá ji ke stimulaci jejich kundiček. Používá také hračky, aby zvýšila svou moc nad dívkami, což jim dává větší potěšení než kdy předtím. To je nutností pro každého, kdo se rád dívá na zralé ženy, jak dominují svým submisivním partnerům, zejména těm, kteří milují femdom a prstoklad.