Nicole Knight, en transkønnet kvinde, bliver barebacked af stedfaren

Nicole Knight og hendes stedfar engagerer sig i intens forspil, stønner af fornøjelse, da hendes stedfar banker løs på hendes stramme fisse. Kort efter begynder de to at udforske hinandens kroppe, med Nicole, der giver sin stedfar et håndjob, mens hendes far ser på og nyder showet. De bytter tingene lidt mere op, hvor den ene giver den anden et blowjob, mens den anden tager kontrol. Til sidst går de to tilbage til deres gammeldags måder, hvor Nicole rider sin stedfars store pik og nyder hvert øjeblik af det. Dette er en must-see video for alle, der elsker transseksuel action og unge, hotte shemales.