En hvid politibetjent har analsex med en tynd sort teenager ved navn Sarah Lace

Sarah Lace, klædt i politiuniform, ligger på ryggen og gør sig klar til intens anal action. Så snart hun begynder at gå ned på knæ, tager hun en stor pik ind i sin stramme røv og stønner af fornøjelse. Hendes små bryster hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt og tager hver tomme dybt inde i hendes stramme hul. Scenen slutter med, at Sarah modtager et blowjob fra en velbegavet sort mand, der ved, hvordan man behager en kvinde. Dette er en fantasi, der kommer til live, da to unge elskere udforsker deres seksualitet sammen.