En hvit politibetjent har analsex med den tynne svarte tenåringen Sarah Lace

Sarah Lace, kledd i politiuniform, ligger på ryggen mens hun gjør seg klar for intens anal action. Så snart hun begynner å gå ned på kne, tar hun en stor kuk inn i den stramme rumpa hennes og stønner av glede. De små puppene hennes spretter opp og ned mens hun rir ham hardt, og tar hver tomme dypt inne i det tette hullet hennes. Scenen avsluttes med at Sarah får en blowjob fra en velutstyrt svart mann som vet hvordan hun skal glede en kvinne. Dette er en fantasi som kommer til liv når to unge elskere utforsker seksualiteten sin sammen.