Shay observerer par, der bytter partner til en interracial foursome

Shay og hendes ven engagerer sig i en interracial foursome, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. En af pigerne er en fantastisk brunette med kurver alle de rigtige steder, mens den anden er en smuk blondine med muntre bryster og en stram fisse. Hun begynder at kysse og kærtegne begge mænd, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Da de kommer tættere på hinanden, skifter de stilling, hvor den ene partner tager kontrol, og den anden følger trop. Handlingen varmes op, da de flytter ind i et soveværelse, hvor Shay syn slutter sig til det sjove. Gruppen skifter igen stilling, og en anden pige deltager i det sjove.