Amatører bliver beskidte ved en rå casting session

En gruppe amatører viser deres evner i soveværelset. Disse generte og frygtsomme swingere er nervøse, men begejstrede for at udforske deres seksualitet med andre. De starter med at vise deres tatoverede kroppe frem, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til det allerede hotte møde. Efterhånden som auditionen skrider frem, går de ned på alle fire og begynder at engagere sig i noget hardcore action. En af de mest generte piger er særligt højrøstet, mens hun stønner og gisper, mens hun bliver dybt penetreret. En anden pige er lige så entusiastisk, hendes krop ryster af nydelse, da hun tager den bagfra. Til sidst slutter en af fyrene sig til og skiftes til at glæde en anden pige med sit imponerende lem. Scenen slutter med, at begge piger når orgasme sammen, tydeligt tilfredse med deres første gang erfaring. Denne samling fanger den rå og ufiltrerede passion mellem disse generte og eventyrlystne individer.