Min svigerinde og jeg havde en trekant med vores heldige ven

To unge brasilianske mænd, 18 og 19 år, engagerer sig i en hed trekant med deres heldige ven. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og kysser lidenskabeligt. Da handlingen varmes op, går de videre til bagfra, hvor de skiftes til at få deres stramme fisser kneppet af deres venners tykke pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, mens de stønner og gisper af ekstase. Fyrene bytter ting op og knepper hinandens fisser på skift, mens de også tilfredsstiller hinanden med deres fingre og tunger. Det er tydeligt, at disse amatører har en utrolig tid, nyder sig selv og hinanden på måder, du aldrig troede var muligt.