Dick og hans venner har det vildt med kærestens kæreste

En gruppe venner har en vild tid med deres kærester, udforsker hinandens kroppe og engagerer sig i analleg. En dygtig fyr bruger sin imponerende længde og udholdenhed til at bringe sin partner til randen af orgasme flere gange. En anden fyr slutter sig til og glæder ivrigt sin vens stramme røvhul på skift. Da de bliver mere tændte, går de videre til noget hardcore røvfucking, hvor en af dem stønner højt, mens hun tager hver tomme af ham. Til sidst bytter de tingene op og skiftes til at kneppe en anden pige, der ikke kan modstå at blive taget bagfra. Scenen slutter med, at alle tre partnere når nye højder af nydelse, udmattede, men tilfredse efter en lang dag sammen.