Lumi Ray og April Olsen, to tatoverede lesbiske, glæder hinanden med oralsex

To tatoverede lesbiske, Lumi Ray og April Olsen, hengiver sig til intens nydelse. Brunetten og rødhårede har naturlige bryster, der bare tigger om at blive rørt og kærtegnet. De starter med noget cunnilingus-action, og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Som lidenskaben bygger sig op, går de videre til noget røvslikning ved hjælp af deres hænder for at stimulere hinandens stramme fisser. Men det varer ikke længe, før de skifter stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med munden og tungerne. Det er tydeligt, at disse piger ved præcis, hvordan de skal behage hinanden, og de holder sig ikke tilbage, når det kommer til at give hinanden mundtlig nydelse.