Naomi Foxxxin, Peter Fitzwellin ja blondin kolmikko Miamin hotellihuoneessa

Kolme upeaa yksilöä seurustelee kiihkeässä kolmiossa Miami-hotellihuoneessa. Naomi Foxxx, Peter Fitzwell ja blondi ovat kaikki pukeutuneet bikineihinsä ja valmiita likaantumaan toistensa kanssa. He alkavat aistillisella suihin, ennen kuin he siirtyvät intensiiviseen pillua nuolemiseen ja vittumiseen. Musta kaunotar ottaa johdon, kun hän innokkaasti imee molempien kumppaniensa isoja kyrpiä samalla kun hän myös nuolee ja imee omaa munaansa. Lopulta he siirtuvat hardcore-vitun pariin, kun Naomi ottaa Peteriltä kaksi isoa tissiä ja ratsastaa hänellä kuin ammattilainen. Ryhmä vaihtaa asentoa useita kertoja, jolloin yksi kaveri ottaa ohjat ja esittelee vaikuttavia taitojaan sekä miellyttää muita yhtälailla. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat kuumaa rotujenvälistä toimintaa ja haluavat nähdä nämä upeat ihmiset tutkimassa seksuaalisuuttaan yhdessä.