En ung mand og hans to partnere har en vild trekant med en ældre kvinde

En ung mand og hans to partnere engagerer sig i en vild trekant med en ældre kvinde. Mændene skiftes til at glæde hinanden og udforske hver tomme af deres krop med deres mund og hænder. Kvinden stønner af fornøjelse, da den yngre mand støder ind i hende bagfra. Hun slutter sig derefter til handlingen, og skiftes til at give den ældre kvinde mundtlig nydelse. Mændene bytter stilling ofte og udforsker forskellige vinkler for maksimal nydelse.