Kate, en ung og kåt stedmor, ønsker at lade sig dominere af sin stedsøn

Kate, en ung og liderlig stedmor, nyder at blive penetreret af sin stedsøns tykke lem. Hun skifter stilling og rider ham som en professionel, hvilket giver ham den ultimative fornøjelse. Kameraet fanger hver vinkel af deres varme og varme møde, fra nærbilleder af deres kroppe til brede vinkler af deres ansigter, der fordrejer af lyst.