En blondine med store bryster og en barmfagre brunette bliver om skift kneppet af en genert mand i en tabuformet firemandshistorie

To barmfagre og generte kvinder skiftes til at glæde en mand, give ham blowjobs og deepthroating hans store pik. Gruppen af mænd skiftes til at slikke og sutte hinandens fisser, hvilket giver intens oral action. Den hotte blonde og barmfagre brunette nyder tydeligvis at udforske hinandens kroppe og hengive sig til tabubelagte fantasier.