Zoe, en ung blondine, lærer sin fisse og bryster af sin far

Zoe, en fantastisk blond teenagekæreste, får trænet sin fisse og bryster af sin far. De to amatørkunstnere er begge i slutningen af teenageårene eller begyndelsen af tyverne med små, men frække bryster, der helt sikkert vil behage. Hendes far starter med at give hende nogle sensuelle instruktioner om, hvordan man giver et blowjob, bruge tungen til at stimulere hendes følsomme områder. Han flytter derefter ned til hendes stramme lille fisse og lærer hende, hvordan man bevæger den ordentligt, mens hun stønner af fornøjelse. Som lektionen skrider frem, skiftes læreren til at sutte hendes pik, hvilket får hende til at stønne endnu højere, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Endelig efter en lang session med intens missionær kan Zoe ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en forbløffende orgasme, hvilket efterlader hende helt tilfreds og dækket af sperm. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af dette hotte møde mellem en ung pige og hendes erfarne far, og giver et intimt kig på lesbisk elskovs verden.