Styvsonen blir dominerad av sin styvmor och flickvän i en tabufantasie

En ung blond styvmor och hennes lyckliga flickvän ägnar sig åt en tabubelagd fantasi med sin styvson. Tjejerna är båda fantastiskt vackra, med tonade kroppar som framhäver deras kurvor. De börjar med att kyssas passionerat innan styvsonen inte kan motstå deras förföriska charm. Han utnyttjas snabbt av sin styvmamma, som använder honom för sitt eget nöje. När de två kvinnorna turas om att ha sex med varandra är styvsonen helt förlorad i ögonblicket.