Stepson bliver domineret af sin stedmor og kæreste i en tabu-fantasi

En ung blond stedmor og hendes heldige kæreste engagerer sig i en tabubelagt fantasi med deres stedsøn. Pigerne er begge fantastisk smukke med tonede kroppe, der fremhæver deres kurver. De starter med at kysse lidenskabeligt, før stedsønnen ikke kan modstå deres forførende charme. Han bliver hurtigt udnyttet af sin stedmor, som bruger ham til sin egen fornøjelse. Da de to kvinder skiftes til at have sex med hinanden, er stedsønnen helt væk i øjeblikket.