Stiefzoon wordt gedomineerd door zijn stiefmoeder en vriendin in een taboe fantasie

Een jonge blonde stiefmoeder en haar gelukkige vriendin gaan een taboe-fantasie aan met hun stiefzoon, waarbij de rondingen geaccentueerd worden. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen voordat de stiefzoons verleidelijke charmes worden bevredigd. Hij wordt snel misbruikt door zijn stiefmoeders, die hem gebruiken voor hun eigen plezier. Terwijl de twee vrouwen om de beurt seks hebben met elkaar, is de stiefzon helemaal in het moment verdwaald.