Busty babysitter tager del i handlingen med en puma og hendes unge elsker

Scenen åbner med en fyldig blond barnevagt, Charlee Chase, der sidder på sofaen med briller på. Hun ser på, hvordan et yngre par, cougaren og hendes elsker, bliver intime i soveværelset. Charlee kan ikke lade være med at deltage i handlingen og slutter sig til dem. Cougaren er en fantastisk brunette med store bryster, og den unge elsker er ivrig efter at tilfredsstille hende. Charlee er mere end glad for at hjælpe, da hun altid har ønsket at opleve en trekant. De tre starter med noget foreplay, hvor Charlee giver cougaren en blowjob, og den unge elsker skiftes til at sutte hendes fisse. Derefter går de videre til noget cowgirl ridning og knald, hvor Charlee rider cougaren som en professionel.