シーンは、巨乳のブロンドベビーシッター、チャーリー・チェイスがメガネをかけながらソファに座っているところから始まります。彼女は若いカップル、クーガーと彼女の恋人がベッドルームで親密な関係を築くのを見ています。チャーリーも参加します。クーガーは大きな胸の美しいブルネットで、若い恋人は彼女を喜ばせることを熱望しています。チャーリーはいつも3P体験を望んでいたので、喜んで助けます。3人は、チャーリーがクーガールにフェラチオを与え、若い恋人が順番に彼女のマンコをしゃぶるから始めます。その後、彼らはカウガール騎乗とファックに移行し、チャーリーがプロのようにクーガーを乗りまくる。全体を通して、チャーリーの巨大なおっぱいが揺れまくる様子が見られます。.
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