Vanessa Shelbys lille teenagefisse får en smagsprøve på ældre mænds erfaring

Vanessa Shelby er en lille ung pige, der er ivrig efter at opleve glæden ved en ældre mand. Hun møder sin vens far, der er en moden mand med masser af erfaring. Vanessa er nervøs i starten, men bliver hurtigt varm af ideen om at have det sjovt med en ældre mand. De to starter med at snakke og lære hinanden at kende, men tingene bliver hurtigt varme, da den gamle mand begynder at røre ved Vanessa's krop. Vanessa er forbløffet over, hvor meget han ved om, hvad der tænder hende, og hun er ivrig efter at tilfredsstille ham igen. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, fra kys og berøring til oralsex og samleje. Vanessa er en naturlig, og den gamle mand er imponeret over hendes færdigheder. De to har en fantastisk tid sammen, og Vanessa forlader stedet med en følelse af tilfredshed og opfyldelse.