若いドワーフと巨根の男との熱い三者セックス行為に興じる3人のティーン達の集団が映像に収められている。シーンは、誰が一番魅力的な相手か競争する2人の男たちから始まる。ほんの数インチの小柄なドワーフは、他の男の相手を誘惑して自分の価値を証明しようとする。しかし女は興味を持たず、すぐにその言い寄りを拒絶する。そして相手の男は、熱心に彼の申し出を受け入れるドワーフに目を向ける。シーンはその後、1人の部屋になった3人のティーンズに移る。女たちは両方の男を喜ばせることを熱望し、どちらが先に快楽を得るかという激しい競争をし始める。女の1人に官能的なフェラチオをされ、最初に満足したのはドワーフ。次に相手の女が交代し、男たちは情熱的な3Pをする。ビデオは3人の参加者全員が完全に満足し、野生的で忘れられない夜を楽しむ仲間のグループで終わる。.
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