Amerikanske teenagere første gang med en pervers ældre mand

To unge teenagere udforsker deres seksualitet med en pervers ældre mand i denne eksplicitte video. Scenen starter med, at de to piger nervøst nærmer sig manden, der er klædt i lingeri og strømper. Han tager straks kontrol over situationen og viser pigerne sine perverse lyster og tabufantasier. Pigerne er først tøvende, men giver snart efter for mandens forførende tilnærmelser. Trioen engagerer sig i en hed trekant, hvor den ældre mand tager føringen og viser pigerne, hvad de aldrig har oplevet før. Pigerne tager ivrigt hver en kommando, udforsker deres dybeste ønsker og hengiver sig til deres vildeste fantasier.