Busty arabiske piger fantaserer om pik

To barmfagre arabiske piger hengiver sig til nogle frække fantasier om en stor pik. De har deres traditionelle burkaer på, men det forhindrer dem ikke i at blive tændt af tanken om en stor pik i deres bukser. De er begge unge og 18 år gamle, men deres kroppe er allerede fulde af kurver og appel. De er fordærvede af tanken om, at de kunne tages af en stor pik, og de er ivrige efter at udforske deres lyster. De får selskab af en tredje pige, som også er ivrig efter at være med på det sjove. Pigerne er alle unge og fulde af energi, og de er alle ivrige efter at behage hinanden. De starter med at drille hinanden med deres kroppe, viser deres aktiver frem og får hinandens hjerter til at løbe. De er alle ivrige efter den store pik, der kommer deres vej, og de kan ikke vente med at komme i gang.