Záludní přátelé mají trojku se dvěma dospívajícími nevlastními sestrami

Dvě dospívající nevlastní sestry, které si zjevně neuvědomují nadcházející trojici, se toulají po své ložnici. Jejich spolubydlící, jejich dobrý přítel, je v pozadí, pozoruje a čeká na okamžik, kdy udeří. Spolubydlící oblečený v odhalujícím oblečení je viděn zezadu a svým tělem dráždí nevlastní sestry. Nevlastní sestry zaujaté pozorností se začnou navzájem svlékat, prozkoumávají svá těla. Spolubydlící se pak přidají a střídají se ve vzájemném kouření. Nevlastní sestra, která je nahoře, je vidět z pozice kovbojky, jezdí na kohoutu spolubydlícího, zatímco nevlastní sestra na spodku, se střídavě vysává spolubydlící. Skupina se pak přesune do obývacího pokoje, kde se nevlastní sestry a spolubydlící zapojí do divokých orgií, střídají se navzájem. Scéna končí tím, že všichni účastníci jsou spokojeni, nevlastní sestry zkoumají jeden druhého způsobem, který si nikdy nepředstavovali jako možný.