영상은 할아버지의 은밀한 욕망을 모르고 있는 젊은 여자를 담고 있다.어느날 갑자기 할머니가 나타나 텔레파시로 의사소통을 하기 시작한다.할머니는 할아버지가 자신을 상상하며 은근히 지켜보고 있다는 것을 드러낸다.할머니가 손녀가 자신의 욕망을 모르고 있다는 것을 알고 충격을 받아 숨기려고 한다.하지만 할머니는 계속해서 자신의 욕망에 굴복하도록 강요한다.할아버지는 처음에는 망설이시지만 결국 압력에 굴복한다.할머니도 뜨거운 성행위에 참여하는 그들을 주시한다.그들의 관계의 금기적인 특성은 서로의 몸을 탐험하는 흥분을 더한다.그들이 방금 벌어진 일을 깨닫고 손녀들이 충격을 받은 표정으로 비디오는 끝이 난다.
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