Młode i amatorskie nastolatki przechodzą wywiady castingowe

W tym filmie jesteśmy za kulisami castingowych wywiadów z młodymi i amatorskimi nastolatkami. Kamera podąża za nimi, gdy siadają przed reżyserem castingu i odpowiadają na jego pytania. Widzimy ich zdenerwowanie i podniecenie, gdy próbują mu zaimponować. Reżyser prosi ich, aby rozebrali się do bielizny i pochwalić swoimi ciałami. Nastolatki spełniają prośby i widzimy je w ich ledwo legalnej bieliźnie. Reżysor następnie prosi ich o wykonanie dla niego striptizu, a my mamy zbliżenie ich ciał, gdy się rozbierają. Kamera następnie przełącza się na kąt POV, gdy nastolatki zaczynają się zaspokajać przed nim. Widzimy, jak jęczą i stękają, gdy osiągają szczyt. Film kończy się tym, że reżyser wybiera jedną z nastolatków, aby przejść do następnej rundy castingu.