熟女と義理の息子、そして義父の熱い出会いが映像に収められている。設定は実家で、娘が留守の間、義母は家事を忙しくしている。若い男はソファーでゴロゴロしながら退屈で用事を探している。事務処理で忙しい義父を見つける。男2人は話し始め、義父は少し寂しい気分だと語る。若い男は義父に仕事を手伝うと申し出、男2人は仕事に行く。しかし義父が不覚にも若い男の股間を触ったことで、性的な展開はすぐに訪れる。若い方は面食らうが、義父は呆気ない。2人で妄想を探求することを示唆し、若い男は勝負だ。2人はキスをし始め、義父が娘の彼氏のチンポを口に含む。若い男はドキドキして、喜んで好意を返そうとする。.
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