Stefar utkledd som julenisse får en blowjob fra 18 år gamle tenåringen Ariana Marie

Ariana Marie, en 18 år gammel jente, ser stefaren sin kle seg ut som julenisse og bestemmer seg for å belønne henne med en spesiell gave. Han tar av seg nisseluen og avslører den nakne kroppen sin, inkludert hans erigerte penis. Ariana blir først overrasket, men hun innser raskt at hun må gjøre noe for å få denne gaven. Hun begynner å suge på stefarens penis, bruke tungen og munnen for å glede ham. Stefaren nyter oppmerksomheten og han returnerer tjenesten ved å slikke Arianas fitte. De to fortsetter å ha sex, med stefaren som tar kontroll og viser frem sine ferdigheter som en erfaren stud. Videoen avsluttes med at stefaren gir Ariana en ansiktsbehandling, som hun ivrig aksepterer.