覆面舞踏会に出席している見事な若いブルネットが登場。彼女の曲線をばっちり抱き締めるセクシーな黒のワンピースに身を包んでいる。夕方が進むと、少し落ち着かなくなり、祭りを休むことに。部屋の暗い隅で1人になっている自分に気づき、カメラの前で官能的に踊り始める。突然、どこからともなく覆面男が現れ、彼女に近づく。彼女の手を掴み、ボールルームのもっと人気のない場所に彼女を導く。2人は情熱的にキスをし始め、男のチンポはすでに硬くなっている。若い女性は明らかに彼の大きさに感動し、熱心に口の中に受け入れる。深く巧みにしゃぶりつき、彼を快感に喘がせる。2人は様々な体位でお互いの体を探り続け、男は彼女を激しく満足のいくオーガズムに導き、最後に彼女の顔中に射精する。.
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