18-годишната Кейти Роуз и Серина Гомез се състезават в горещ конкурс

Две красиви млади момичета, Кейти Роуз и Серина Гомес, с нетърпение впечатляват режисьора на кастинга със сексуалните си умения. Състезанието се разгорещява, докато се редуват да го съблазняват с телата си. Кейти Роузи, с пищните си извивки и нахални гърди, първа поема инициативата. Тя започва, като се навежда и показва дупето си, а Серина гомес гледа отзад. След това момичетата се редуват, като дават на директора на кастинга изглед отблизо на активите си, включително нахалните си цици и стегнати задници. С усилването на конкуренцията момичетата се възбуждат все повече и започват да изследват телата си един на друг. Редуват се да смучат зърната си и да облизват путките си, преди най-накрая да завършат с Гореща тройка, която ги оставя доволни и изтощени.