Nevlastní sourozenci používají vydírání k zařízení výměny sester - Lilly Bell Delilah Day

Ve zvratu osudu se 18letá Lilly Bell ocitá v prekérní situaci se svým nevlastním bratrem Delilah Day. Když unikne riskantní fotka Lilly, Delilah se chopí příležitosti ji využít jako páku. Dožadujíc se výměny s mladší sestrou Lilly hrozí, že odhalí tajemství Lilly. Lilly zoufale chce chránit pověst svých sester, neochotně souhlasí. Výsledkem je, že Lilly se ocitne v intimním setkání s přítelem Delilahs. Počáteční neklid rychle ustoupí vášni a Lilly dokazuje své dovednosti v různých pozicích, včetně kovbojky. Nicméně nevinnost Lilly není žádným soupeřem pro Delilahsovu zkušenost, která se ujímá vedení a vede setkání. Mezitím se otec Lilly a přítel Delilah zapojí do paralelního setkání a oba zkoumají své touhy v této netradiční rodinné aféře.