Stedsøskende bruger afpresning til at arrangere en søsterbytte - Lilly Bell Delilah Day

I skæbnens twist befinder den 18-årige Lilly Bell sig i en prekær situation med sin stedbror, Delilah Day. Da et risqué-billede af Lilly lækker, griber Delilah muligheden for at bruge det som løftestang. Delilah kræver en bytte med Lillys yngre søster, og truer med at afsløre Lillys hemmelighed. Lilly, desperat efter at beskytte hendes søstres omdømme, indvilliger modvilligt. Som følge heraf befinder Lilly sig i et intimt møde med Delilahs kæreste. Den første uro giver hurtigt efter for lidenskab, og Lilly beviser sine evner i forskellige stillinger, herunder cowgirl. Lillys uskyld er dog ikke noget match for Delilahs erfaring, som tager ansvar og leder mødet. Imens engagerer Lillys far og Delilas kæreste sig i et parallelt møde, begge udforsker deres lyster i denne utraditionelle familieaffære.