운명의 꼬임에 18살 릴리 벨은 의붓동생 델라일라 데이와 함께 위태로운 상황에 놓이게 된다.릴리의 위태로운 사진이 새어나오자 델라일이 그것을 레버리지로 사용할 기회를 잡는다.릴리 동생과 스왑을 요구하며 델라일을 협박하여 릴리의 비밀을 드러낼 것을 협박한다.언니들의 평판을 지키고 싶어하는 릴리도 마지못해 승낙한다.그 결과 릴리는 델라의 남자친구와 친밀한 만남을 하게 된다.처음 불안감은 금새 열정으로 치닫고, 릴리는 카우걸을 비롯한 다양한 자세에서 자신의 기술을 증명한다.하지만 릴리 무죄는 델라라의 경험과는 어울리지 않는다.그러는 사이 릴리 아버지와 델라 일행은 서로의 패거리에서 패러니티한 욕망을 탐구하며, 이 파격적인 정사에서 서로의 욕망을 탐구한다.
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