Første gang 18-årig dreng oplever analsex med en moden transseksuel kvinde og får udløsning på hendes bryster

En ung knægt på knap 18 år, får sin første smag af anal nydelse med høflighed af en moden transseksuel kvinde. Ivrig og ophidset bøjer han sig forover, klar til den intense oplevelse. Med sine dygtige hænder, arbejder hun hans pik ind i vanvid, alt imens hans stramme røv bliver penetreret bagfra. Kontrasten mellem ungdom og modenhed, størrelse og uskyld, støder sammen i en lidenskabelig opvisning af liderlighed. Monsterpikken styrter dybt ned, strækker sine grænser og antænder en brændende respons. Hans støn giver genlyd, da han ubønhørligt kneppede, hans krop vrider sig i ekstase. Klimakset kommer, hans varme ladning belægger hendes fyldige bryster i et testamente til hans første anale eventyr.