Ved midnat har jeg sex med min søster og får udløsning på hendes kønsdele

En ung mand, næppe lovlig, tager en uventet tur med sin tamilske fristerinde af en søster. Varmen stiger, da de smider deres hæmninger og deres tøj, og afslører hendes rigelige barm og lækre kurver. Deres hete session udfolder sig med en inderlighed, der trodser deres alder, deres uerfarenhed glemt i lidenskabens vold. Deres amatørboltre er et vidnesbyrd om deres rå begær, og fanger essensen af teenagelyst i al sin pragt. Kameraet, et lydløst vidne, optager hvert øjeblik af deres hemmelige møde, fra deres første tøven til deres eksplosive klimaks. Filmen slutter med et pirrende syn på deres fælles ekstase, et testamente til deres fælles nydelse. Denne hjemmelavede video er et testamente til ungdommelig udforskning, en rejse ind i dybet af begær.