בחצות, אני מקיים יחסי מין עם אחותי ופולט על איברי המין שלה

התהוללות לילית מאוחרת מקבלת תפנית בלתי צפויה כבחור צעיר, בקושי חוקית, מוצא את עצמו לבד עם אחותו הטמילית המפתה. החום עולה כשהם משילים את העכבות שלהם, ואת הבגדים שלהם, חושפים את החזה השופע שלה ואת הקימורים העסיסיים. הסשן הלוהט שלהם מתפתח בלהט שמבליג על גילם, חוסר הניסיון שלהם נשכח בעקבות יסורי התשוקה. ההשתוללות החובבנית שלהם היא עדות לתשוקתם הגולמית, לוכדת את מהות תאוות העשרה במלוא תפארתה. המצלמה, עד אילם, מתעדת כל רגע מהמפגש החשאי שלהם, מההיסוס הראשוני ועד לשיא הנפיץ שלהם. הסרט מסתיים בנוף מגרה של האקסטזה המשותפת שלהם, עדות להנאה המשותפת שלהם. הסרטון הביתי הזה הוא עדות לחקירת נעורים, מסע אל מעמקי התשוקה.