Etter timene har en afroamerikansk student sex med en ung kvinne og bringer henne til orgasme

En ung kvinne fra USA med afroamerikansk avstamning møter en attraktiv ung kvinne etter timene hennes. Fascinert nærmer han seg henne og innleder en samtale. Mens samtalen utfolder seg, blir det klart at den unge kvinnen er åpen for å utforske sine seksuelle lyster. Den modne mannen tar ansvar, og fører henne til inngangen til hjemmet sitt hvor han dyktig utfører muntlig nytelse på henne, og driver henne vill av ekstase. Etter en lidenskapelig utveksling av stønn og sukk penetrerer han henne med glød, og fremkaller et crescendo av nytelse som hun aldri har opplevd før. Klimakset i møtet deres gjør henne andpusten og lengter etter mer, et testament til den modne mannens ekspertise i å bringe en kvinne til toppen av nytelse.