En barmfagre blondine nyder en vild trekant med en ældre mand og en ung pige

En ældre mand med en forkærlighed for unge og sexede slår sig sammen med en fantastisk 18-årig pige for en vild trekant. Handlingen starter med, at pigen dygtigt tilfredsstiller sin ældre partner, og hendes mund arbejder erfarent over hans dunkende lem. En barmfagre blondine slutter sig til og tilføjer sit eget sensuelle strejf til blandingen. Den gamle mand er mere end glad for at forpligte, hans erfarne hænder og mund arbejder over blondinernes rigelige aktiver. Den unge pige tager derefter sin tur, skræver over sin ældre partner og rider ham hårdt, hendes ungdommelige energi og lidenskab driver handlingen. Blondinen kommer ind på det sjove, skiftes til pigen, og deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Klimakset i dette erotiske møde ser dem tre fortabt i lidenskabens vold, deres kroppe viklet ind i en sammenfiltret bunke af nydelse.