En barmfagre blondine nyter en vill trekant med en eldre mann og en ung jente

En eldre mann med en forkjærlighet for unge og sexy slår seg sammen med en fantastisk 18-åring for en vill trekant. Handlingen starter med at jenta dyktig tilfredsstiller sin eldre partner, og munnen hennes jobber erfarent over det bankende lemmet hans. En barmfagre blondine blir med, og legger til sitt eget sensuelle preg til blandingen. Den gamle mannen er mer enn glad for å forplikte seg, og hans erfarne hender og munn jobber over blondinens rikelig eiendeler. Den unge jenta tar deretter sin tur, setter seg overskrevs på sin eldre partner og rir ham hardt, hennes ungdommelige energi og lidenskap driver handlingen. Blondinen bytter på med jenta, og kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Klimaks av dette erotiske møtet ser de tre tapt i lidenskapens kropper, viklet inn i en haug av nytelse.