Stedfar og hans svoger 18-årige søn deler erotisk lyd i julen

Det er juletid, og luften er fyldt med julens ånd. Stedfaren, en mand i 40'erne, og hans svoger, begge i 20'erne, beslutter sig for at krydre højtidsfejringen med nogle frække lydklip. Catch? Hovedstjernen i deres erotiske lyd er den 18-årige søn af en af svigerbrødrene. Den unge mand, ivrig efter at deltage, deler sine frække fantasier og beskidte tanker og maler et levende billede af sine vilde lyster. Stedfaderen og hans svoger kan ikke lade være med at blive ophidset af hans ungdommelige energi og rå seksualitet. Mens lyden spiller, fyldes rummet med den søde duft af røgelse, og tilføjer et ekstra lag sensualitet til oplevelsen. Stedfaren, fanget i øjeblikket, finder sig selv tændt ved tanken om, at hans datter er den i den anden ende af telefonen. Grænsen mellem fantasi og virkelighed bliver udvisket, da de alle bukker under for deres primære drifter. Dette er en fortælling om forbudte lyster, tabufantasier og den uimodståelige tiltrækning af det forbudte.