Kedede 18-årige vender bordene på deres hypnoterapeut

I en hverdagsagtig familiesammenkomst keder to 18-årige sig til tårer, indtil deres fætter, en hypnoterapeut, tilbyder en løsning. Han foreslår en hypnose-session for at udforske deres dybeste ønsker, men lidt ved de, han har en bagtanke. Da de går ind i en trance, manipulerer han deres sind, og gør dem til villige deltagere i hans snoede fantasi. Fætteren guider dem gennem en intens session af nydelse, ved hjælp af en fleshlight og hans hypnotiske kræfter til at skubbe dem forbi deres komfortzoner. Grænsen mellem virkelighed og fantasi slører sig, da de finder sig i tabubelagte handlinger med deres fætter. Hypnosen efterlader dem uden hukommelse af begivenhederne, kun en dvælende følelse af lyst. Da de vender tilbage til deres normale liv, kan de ikke ryste de mærkelige drømme og lyster af sig, der har taget fat. Uvidende for dem, holder deres fætter magten til at styre deres alle lyster, og overlader dem til hans nåde, når han vil.