ありきたりな家族の集まりで、18歳の2人が涙を流して退屈し、催眠術師の従兄が解決策を提供する。彼らの最も深い欲望を探る催眠術のセッションを提案したが、ほとんど知らない、下心がある。彼らがトランス状態に入ると、彼は彼らの心を操り、ねじれたファンタジーの意欲的な参加者に変える。従兄はフレッシュライトと催眠術の力を使って、彼らの快適ゾーンを通り越すように強烈な快楽のセッションに彼らを導く。彼らが従兄とタブーな行為に従事しているのに気づくと、現実とファンタジーの線がぼやける。催眠術は出来事の記憶をなくし、欲望の余韻だけを残す。彼らが普通の生活に戻ると、彼らは取り留めた奇妙な夢と渇望を振り払うことができない。彼らに気づかれないように、従兄は彼らのあらゆる欲望をコントロールする力を持ち、彼らが好きなときに彼のなすがままにされる。.
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