Uttråkade 18-åringar vänder på sina hypnoterapeuter

I en vardaglig familjesammankomst finner sig två 18-åringar uttråkade till tårar tills deras kusin, en hypnoterapeut, erbjuder en lösning. Han föreslår en hypnos session för att utforska deras djupaste önskningar, men lite vet de, han har en baktanke. När de går in i en trans, manipulerar han deras sinnen, förvandlar dem till villiga deltagare i hans skruvade fantasi. Kusinen guidar dem genom en intensiv session av njutning, med hjälp av en fleshlight och hans hypnotiska krafter för att driva dem förbi sina komfortzoner. Gränsen mellan verklighet och fantasi suddas ut när de befinner sig i tabuhandlingar med sin kusin. Hypnosen lämnar dem utan minne av händelserna, bara en kvardröjande känsla av lust. När de återvänder till sina normala liv kan de inte skaka av sig de konstiga drömmar och begär som har tagit fäste. Omedvetna om dem håller deras kusin makt att kontrollera varje lust, lämnar dem i hans nåd för när han vill.