Rachel James, den nybegyndende babysitter, viser sin hæmningsløse side ved ivrigt at montere sin fars penis i en række forskellige stillinger, fremvise sine rigelige naturlige bryster og engagere sig i en fræk trekant

Rachel James, en vovet ung babysitter, befinder sig i en kompromitterende situation, da hendes fars ven går ind på hende. I stedet for at blive flov, griber hun muligheden for at vise sin seksuelle dygtighed. Hun monterer ivrigt sin fars faste manddom og viser sine naturlige bryster hoppe med hvert lidenskabeligt stød. Gruppen ser på, mens hun rider ham i forskellige stillinger, hendes blonde låser kaskader ned ad ryggen. Spændingen stopper ikke der, da de skiftes til at tilfredsstille hende, deres liderlige lyster tager over. Rachels brunette ven slutter sig til, og går ned på knæ for at servicere de to mænd. Rummet fyldes med støn og duften af liderlighed, da de udforsker hver tomme af hendes perfekte krop, og efterlader ingen del uberørt. Dette vilde møde er et testamente til Rachels hæmningsløse natur og hendes umættelige appetit på nydelse.