Generte stedsøstre oplever deres første seksuelle oplevelse med en ældre mand

To generte stedsøstre, begge 18 år, søger ly hos deres strenge forældre og når endelig den alder, hvor de er klar til at udforske deres seksualitet. En skæbnesvanger dag møder de en ældre, erfaren mand, der lover at guide dem gennem deres første seksuelle oplevelse. Latinaen og indiske skønheder med deres perfekt runde røve er ivrige efter at lære og behage. De starter med at skiftes til at sutte på hans store pik, og deres tunger arbejder i kor for at få ham til at stønne af nydelse. Deres våde fisser bliver derefter taget hånd om, deres klitoris leget med, indtil de kommer i en kraftig orgasme. Manden tager derefter en af pigerne og justerer hendes stramme røv med sin dunkende pik, trænger dybt ind i hende og får hende til at stønne af nydelse. Den anden pige ser på, mens hendes egen fisse dunker af forventning. Manden fortsætter med at glæde dem, hvilket får dem til at komme flere gange, før han slipper sin ladning ud over deres smukke ansigter.